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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强😈👘🤍🥕，品牌提升空间大👅👢😻🍅，将受益于国内消费持续复苏😡😻👜；二是科技板块🍄🍏🥝，港股科技板块拥有许多成熟🍉、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💋🍎；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。