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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔💯，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳💋🧡👿，资金面整体宽松👞，7月资金面有望维持宽松👙👚。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大😠🍎🥥；市场震荡上行🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💯😡🩲，融资资金净流入规模扩大🩲💛💞。资金需求端💕💯💟👜，重要股东净减持规模扩大💖；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前文提到(dao)，当前国内(nei)私人(ren)部门持续信用收缩的症结不是(shi)钱(qian)不够(gou)多或利率绝对(dui)水平不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动性(xing)上，当前中国(guo)M2高达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也(ye)是(shi)历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月(yue)香(xiang)港因金管局(ju)投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性(xing)环境。之(zhi)所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更重(zhong)要的是，本轮投放的规模(mo)和速度都远超历史正常水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资(zi)1294亿港(gang)币。金管局(ju)无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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2、二级市场上，自今年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创(chuang)下上市以来新高(gao)，公司总市值(zhi)近175亿(yi)元。