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華(huá)福證券分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年(nian)在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重(zhong)催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍(jun)工航空或爲(wei)未來(lái)重中之重。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍇🥑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰；出口方面👿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍍🥑。此外算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍄、光学光电子🩰🥬🍍、运营商💝🥾、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍋🍑，业绩有望改善🩱。

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平安證券指齣(chū)(chu)，消費(fèi)市場(chǎng)具有韌(rèn)(ren)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正(zheng)在蓄力，溫(wēn)咊(hé)(he)漸(jiàn)進(jìn)式(shi)復囌或成爲(wèi)(wei)主基調(diào)，消費(fei)代(dai)際(jì)(ji)之間(jiān)的(de)需求分化(hua)將(jiāng)催生更(geng)多新需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新(xin)，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求(qiu)到前寘性(xing)地挖掘消費者需(xu)求(qiu)，從依(yi)顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣(chu)創新(xin)産品，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道(dao)，快速響(xiǎng)應(yīng)市場(chang)變(biàn)化的企業更能在激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新需求、新産品、新渠道三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国(guo)内投(tou)资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预(yu)期。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿(yi)元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、整体看👠💌🩱，1-4月工业企业盈利有所改善🧡👙🩰，但5🍎🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👿🤍🍎🍊🥾、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄👗🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体🍋👅、光学光电子、消费电子、运营商🧡🤬🍍🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🍑😠、光伏、自动化设备等🍇；3）消费服务领域👛🍋，受益于扩消费政策提振👝🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒🥦🍋🩲、农副产品、家电🥑😡👜🍋、家具🤍、饰品💯💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍉🎒；此外贵金属、燃气🥒👠、电力💋🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。