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值(zhi)得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收(shou)盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资(zi)金再(zai)占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提(ti)振与(yu)出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比(bi)增幅(fu)扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近(jin)年来有所下降，出(chu)口(kou)敞(chang)口(kou)风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四(si)淘汰、新能(neng)源替代(dai)等，销量边际改善，中(zhong)期业(ye)绩增(zeng)速有望迎来(lai)拐点。二季度(du)太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🎒，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💟💋🍅💛，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💕👜，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👛💯，并推升美联储降息预期🍇💝。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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不听老人言😈🥒，吃苦在眼前和眼后。看了这句话以后，其实大多数人还是不会听的。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才。

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1、2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略(lve)，开始超预期增产。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其(qi)中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能(neng)利用率仅为71%。因为(wei)来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国(guo)家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已累计137万桶(tong)/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果(guo)延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日(ri)的增产计划。此外(wai)OPEC+甚(shen)至可能(neng)会进而继(ji)续讨论(lun)上一轮200万(wan)桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的(de)增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的(de)是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转(zhuan)向更高的市场份额(e)以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量(liang)达峰的预估提前至(zhi)今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石(shi)油的供应将增加(jia)160万(wan)桶/日水平。

2、许廷全(quan)：上半(ban)年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差(cha)距可(ke)能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。