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付倍佳(jia)：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👛，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍌🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌；市场震荡上行💓👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤬🍋。资金需求端💘💞😻，重要股东净减持规模扩大🥦💛😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍄🌽💗💗，行业类ETF也有望继续活跃。

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中南大學(xué)湘雅醫(yī)(yi)院，60歲(suì)(sui)的龍(lóng)(long)女士剛(gāng)做完乙狀結(jié)(jie)腸(cháng)癌根治術(shù)，談(tán)及免(mian)陪炤(zhào)護(hù)(hu)，她打開(kāi)了話(huà)(hua)匣子：“請(qǐng)‘一對(duì)一’護工一天要320元，壓(yā)力不小。現(xiàn)(xian)在154元(yuan)一天的‘一(yi)對(dui)多’服務(wù)(wu)，性價(jià)比高多了，這(zhè)(zhe)次住院算下(xia)來(lái)蘤(huā)費(fèi)不超過(guò)1500元。”

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战略上🥻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥦🍅🧄💯🍄、各类主题机会活跃🧄👄🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱🍏🥒🎒😈，后续有望迎来全面牛市🍋🍎👚。但战术层面🎒💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😡🥑💛🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋💕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💟👿🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉🍅👢。

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1、22日(ri)，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语(yu)、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗(lang)核设施，伊朗的浓(nong)缩铀材料还在，“游戏并未结(jie)束(shu)”。“现在(zai)，政治主(zhu)动权、行动主(zhu)动权和自卫权都掌握在(zai)懂得智慧行(xing)动、避免盲目(mu)开(kai)火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

2、在上个月的月度观点报告中💕，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👗🍍💞，大盘、质量类指数相对占优的格局💝💖。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💗👿🥬。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👞🍈🤍🧄💞、质量类风格的表现。实际情况来看💌👙🍒👄，6月市场走势维持了震荡的趋势👞，指数表现相对均衡😠🍈🥬🥭，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💓🥬，后随地缘缓和🍅，市场重回到反弹的态势🎒👞👄，并且完成了多个指数的突破🍑🩰👅。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。