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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋🥔👢👢，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍄👠💕🍌，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥦👚，关税战可能存在反复

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🎒，34.71%💘；2023年🥦🥦💗🌽👛，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年💔🍓🍑👙，-4.41%；2020年，-4.23%💛👙💯。指数过往业绩不预示未来表现👿👢。

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刘(liu)益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经(jing)文化的见证”；比(bi)如明(ming)代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎后的温度(du)”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地(di)藏菩(pu)萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的(de)注视”。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、陈健玮：上半年(nian)，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发(fa)力推动经济(ji)温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资(zi)产和(he)优质科(ke)技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾(jia)驶普(pu)及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表(biao)现(xian)。