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陈健玮：上半年🧅，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💓。这一表现得益于多重因素共振：一方面👙，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👢；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩱👛🧄😠🍎。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥻🧄，进一步支撑市场表现。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥭🥦👙，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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