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下半年钢材内需依赖(lai)政策，地产用钢下行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位但难驱动钢价，供(gong)给端产量或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有扰动，预计钢价先抑(yi)后扬；铁矿供应压(ya)力有所缓解，需求(qiu)表现因供给端政(zheng)策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行(xing)压力；铁合金(jin)成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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