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近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市(shi)首日较(jiao)发行价大(da)涨500%，次日继续上(shang)涨接近20%。

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🏮行业配置层面🍈💔🍑🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛💖，善用赔率思维🩰👞😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🍏💋🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🥝🥦、游戏已陆续兑现外🍈👜🤬🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🌽、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒🍑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈💝🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉💞🥥。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏💋、小金属🥾。

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2、期货：7-9月，玉米现货(huo)市场处于新、陈交替期，在进口玉米收(shou)缩(suo)、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续(xu)偏强，6月中旬开始玉米近(jin)月合约弱于现货，基差走强(qiang)。远期合约(yue)跟(gen)随近月上涨，这样远期较新粮(liang)成本明(ming)显升水。从持仓表现来看，6月末(mo)玉米(mi)7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受(shou)仓(cang)位调整影响9月合约近期受制于2400元(yuan)整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕(ti)天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的(de)机会。