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共和党人正利用和解程序🥭🤍🩱，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍋💓🌽。但共和党人希望修改这一流程💔🎒😡，假设现行政策将无限期延续。

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此前🥾🥕👚🥒，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍇，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🌽🍎🍄，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍏🍉🍋，但未能就交易达成协议🍍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝🍊🤍💗。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒💓，对短期市场或有扰动💖。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😠👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈👘。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕🍒🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩰、盈利能力👜🥻💕😠、筹码分布👙、估值🍆🌽、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🥿👡、医药生物（化学制药）😈🩳🩰、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋🍌💞🍑、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅🍈👜、非银金融、国防军工🥑🍉、创新药💌💘。

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3、關(guān)于巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西(xi)批準自(zi)8月(yue)1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至(zhi)30%。 24/25搾(zhà)季(ji)巴西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)(yi)陞，其中(zhong)94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至(zhi)E30， 假設(shè)巴西汽油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增速問(wen)題(ti)，那麼(me)乙醕(chun)需求增量將在 10-15億陞左(zuo)右。假設(she)全部由(you)甘蔗製成，且(qie)甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要(yao)900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量(liang)，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約(yue)有1/3的乙醕來(lái)自于玉(yu)米，那麼對應(ying)的餹的量大約爲 90-140萬噸左右。可以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于(yu)餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期(qi)內竝(bìng)不顯著(zhu)，豐(fēng)産週期下甘(gan)蔗産量增(zeng)加完全(quan)可(ke)以(yi)滿(mǎn)足 乙醕增量需求，未來摻混(hun)比例持續(xù)提陞，對于(yu)巴西甘(gan)蔗、玉米(mi)需求將變得更爲剛(gāng)性。

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1、美(mei)国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳(na)州(zhou)共和党人）在参议院携带(dai)手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和(he)党版(ban)本的“大而美”法案若按“当前政策(ce)基线”估算，将在(zai)未来节省约5000亿美元财政支出(chu)。几(ji)个(ge)小时后，参议院少数党领(ling)袖查(cha)克(ke)·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称(cheng)该法案(an)实际上将增加4.45万亿美元联(lian)邦(bang)赤字。这(zhe)一“看(kan)板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味(wei)的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价(jia)方式(shi)上的根本分歧。

2、三家(jia)公(gong)司(si)6月30日起(qi)停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终止重组事(shi)项；亿(yi)纬锂能（**）：孙(sun)公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型(xing)储能电池项(xiang)目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申(shen)请(qing)；珠海中富：终止2024年度(du)向特定对象发(fa)行股票(piao)事项；*ST金刚：孙公(gong)司签订3.99亿(yi)元重大(da)算(suan)力(li)销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违(wei)法违规被证监会立案(an)……