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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👠🩰🥿🍇。从分红榜来看😻🩱😻🥦🥒，公开数据显示🍇👗🩰，截至6月29日🍇🍆🍓💞🍑，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💓🍎💟👿，较2024年上半年增长超三成👝。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍊，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🍅🍓🤬，分红总额或超越去年😡🍅💘💘，但也需要注意外部环境变化🍉、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🩲🥥🥻🥿。

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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。