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伊朗的(de)炼油与出(chu)口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模(mo)的石(shi)油出口基础设施。其主要(yao)石油出口(kou)终端位于波斯(si)湾的哈尔(er)克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市(shi)场。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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首先(xian)讨论第一个(ge)问题(ti)。经历了连续四年调整的中国股市(shi)，从全球范围看(kan)已经具(ju)备较高(gao)的配置价(jia)值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻(ke)画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以(yi)上的历史新高位置（经济繁荣阶段这(zhe)个(ge)指标多数(shu)时(shi)候为负）。这意味着(zhe)对于保险等较大增量(liang)资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险(xian)，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因(yin)为相对于固收类资产，权益可以(yi)匹配资金成本，且(qie)符(fu)合这类要求的权益资产在很多(duo)银行、资源、消费和制造(zao)龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息(xi)的持续下行(xing)也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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1、与此同时，受伊以冲突影响👢🥿，国际油价继续上涨。6月16日🩰🍈👝，布伦特原油高开5.5%🍏🥑👗🍈，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段，现货黄金一度上涨近0.6%💖🥔🍒🥭，至每盎司3450美元左右。

2、3、据Choice统计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合(he)并统计）公募产品清盘。在终止原因(yin)上，因基金资产净值低于合同限制、基(ji)金持有人大(da)会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只、21只、1只。其中，权益类清盘占七成，新能源、医药(yao)、消费等行业主(zhu)题(ti)基金成“重灾区(qu)”。