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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳(wen)健增长，农(nong)副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我(wo)们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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近几年来(lai)，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年(nian)，四维智联收入分(fen)别为5.39亿(yi)、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏(kui)损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释(shi)称(cheng)，亏损主要(yao)源于研发投入、原材(cai)料及零部(bu)件采(cai)购成本所(suo)致(zhi)。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。