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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反(fan)馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩(ji)，持续(xu)经营(ying)业务收益约1.16亿(yi)港元(yuan)，公司拥有人(ren)应占(zhan)年内亏损约1.38亿港元。于(yu)2025年3月31日，该集团的权益及流动资产净值分别(bie)约为6.17亿港元及约6070万港(gang)元(yuan)，有银行(xing)结余及现金约(yue)4610万港元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👅🍓🍄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👢🥬🍍，需要密切关注美国对等关税动态💗💘。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💕🥝🍏😈，国内政策面以稳为主😡🩰🍈，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥬。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧡💗💕。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往(wang)业绩不预示未来表现(xian)。

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1、操作方面🌽🩱🥑，银河证券建议投资者🥝，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💖🍌👛😈。

2、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。