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高股息资产方面🥻🤍🩱，港股通资金持续涌入💔🥒，推动银行🍄💝🥝👝、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥬🥾👄。

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6月27日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持(chi)召開(kāi)國(guo)務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)(guan)徹(chè)落實(shí)全國科技大會精神加快建設(shè)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)等。會議提齣(chū)，要進(jìn)一步增強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感(gan)，錨(máo)定目標(biāo)不(bu)鬆(sōng)懈(xie)，以“十年磨一劒(jiàn)”的堅(jiān)定決(jué)(jue)心，加快推進高水平科技(ji)自立(li)自(zi)強。

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2、北半(ban)球估产问题将成为四季度白(bai)糖(tang)定(ding)价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均(jun)维持增产预(yu)期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印(yin)度数(shu)据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印(yin)度未来仍然充满变数(shu)，增产能否实现(xian)在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖(tang)的(de)出口预期，预计印度(du)糖的增量主要体现为库存累积，对海(hai)外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级(ji)水平。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动(dong)下(xia)，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制😠。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💕🩰🍈💯，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🧅🥥🍍🍈，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👚🩰，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👙💟，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👢🍋🌽，海外市场仍可能出现较**动😠💟，风险 偏好或先稳后降🍍💓😠🌽。

2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。