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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年(nian)，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今(jin)年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即(ji)降准(zhun)降息的(de)节奏和力度。

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