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唐晨(chen)：从风险溢价来看(kan)，恒生指数(shu)相对(dui)10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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3👝🤬👝、库存：交易所方面🥑🍄🌽，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨💟🍎。社库方面💝🧄🌽💔🧄，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍋💯，天津港累库11000吨至6.8万吨💓，昆明港累库2000吨至4.9万吨🥭。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💌🍋👄。

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1、尽(jin)管市场注意力正回(hui)到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响(xiang)中完全恢复。布伦特(te)原(yuan)油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看(kan)涨(zhang)或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押(ya)注(zhu)原油波动的(de)溢价相对于股票而言仍(reng)保(bao)持在更高水平。

2、除此之外，在经济改善的同时💟🥦💕，往往伴随着大型产业趋势的发展🩳💌，大型产业趋势的特征是低渗透率💌🥾🍇，政策支持🎒💖，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述😻。