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本轮市场的新高🥝👢，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🍈💓，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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许廷全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一(yi)步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍(reng)能抵(di)御一(yi)定程度的市场震荡。

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证券时报·e公司(si)记者(zhe)注意到，《股(gu)东临(lin)时提案(an)》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮(chao)相关股东发起对ST新潮董事会、监事(shi)会的换届提议。该提案被(bei)ST新潮(chao)现任董事会否决(jue)，意味着伊泰B股的掌权进程(cheng)并不顺畅(chang)。

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1、从目前基本面的趋势来看😈🍒🥦🥑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💘🥒👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥻💝。但边际来看，6月开始💟🍋，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🍌🍓，可能反应了这种预期。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场(chang)对(dui)7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高(gao)，所以可能还(hai)是要边走(zou)边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。