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人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院版本的(de)“大而美”大规模(mo)税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务(wu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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