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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低💘🥻🤍💞，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💗💗👘，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比🍌🍆，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看💞🥦😡，新棉丰产预期较强🩱💯，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🥻💔、开花阶段，天气状况良好🎒，本年度新棉仍大概是丰产格局🍑🥦💟😡。需求端，棉花刚需仍在💓，但短期难有大幅超预期新增🥕🍈。终端纺服产品零售额同比为正💔👡，但同比增速持续低于社零🥕🥭🍉，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👘🧡💞，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🥕，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看💯🍎👢👄，当前棉花供需格局要好于年初水平🍒，棉价底部有支撑，展望未来💔👠🥾😡，棉花刚需仍在，需求韧性较强🍇，叠加新棉上市前低进口、低库存现状😠💯，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🍎，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🌽🍆，不足以支撑棉价持续上行🌽💞👜，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍏，但空间预计有限。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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清越科技在2024年年报中披露🍏，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内💋💝🍉，公司与传音、天趣🥦💝、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💌👿、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🥒🥑👙👙👢、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍎👙🤍👞、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😡🍅。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍆😠；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥻💛👠🥕💕；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💖🧄，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍆🍒👡；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%😻，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。