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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩱👠🤍，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍌，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👠🤬💋🥭，交易美联储降息预期🥥🍈，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外😠💞，指数突破本身也直接推升了风险偏好💘🤍🍌💟。

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过去(qu)数(shu)年里(li)，在整个金融领域，从业者更多感受(shou)到的是“紧”与(yu)“寒”。面对内外部的(de)重重(zhong)考验，不少消金公(gong)司进入调(diao)整(zheng)期，令部分从业者开(kai)始自我怀疑：消费金融公司的未来(lai)，何去何(he)从？

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但另一方面👝🍋，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势(shi)上(shang)涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要(yao)方向。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、中邮理财相关负(fu)责(ze)人表示，公司坚定看(kan)好中国资本市场发展前景，当前市场处(chu)于合理估值，公司(si)理财资(zi)金已增持权(quan)益类指数基金，后续将继续发挥耐心资本、中长(zhang)期资金作用，加大资(zi)本(ben)市场投资力度，为中国资本市场平稳健康发展贡献理财力量。