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细分行业来看💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👢👿🤬🩲💖、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💟💌🥦；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍆💓💯💓🤬，必需消费稳健增长🍅，农副食品加工业利润增长38.2%🍋🧄🍄，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分(fen)消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的(de)上(shang)游资源(yuan)品机会，看好电解铝(lv)、黄金(jin)、铜板块。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💋🥬、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🤍🥬，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍄、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👠👜🥑、有色、钢铁等🌽🧄。

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6月29日中午😈，烈日当空🥬🥦👢，游客们都是有备而来，阳伞👛🍎🍓🍎、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🧡💛，装备齐全，母女互拍🍌🥦🥒🤬、一家人合影、找路人帮拍👘😡，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💔。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓🧡👛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥭🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭👢🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🤬🌽。A股面临的外部环境扰动降低。