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我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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2、不过前述(shu)接近民航局的(de)人士表示(shi)，高(gao)铁领域可能会(hui)成为下一个监管重点。“充电(dian)宝安(an)全风(feng)险具有(you)普遍(bian)性，不排(pai)除(chu)相关部门评估安全管控措施(shi)延伸的可能。”他说。