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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🍉🍋💯、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱💛🤬🍆👅，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥔，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍌💕👗🩰🥝，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🍉😈、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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陈言分析，结(jie)合日铁财报中的(de)经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对(dui)比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这(zhe)就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未来近10年的发展押(ya)注(zhu)在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常(chang)重大的事情。而且这个市场还(hai)充斥着(zhe)大量的不确定(ding)性。这样的投资(zi)能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁(tie)的这(zhe)一决定肯定会在日后(hou)的董事会或(huo)者(zhe)股东大会上遭到强烈质疑(yi)。”

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成份股方面，航空装备、地面兵装🥬、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4💛🩱！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停💛！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%💘🩲💔💛。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现(xian)前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要(yao)考(kao)虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现(xian)明显的库存回补(bu)，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年(nian)基数较高，我们预(yu)计随着基数的回落预计有望回归常态(tai)化增(zeng)长；3）部分(fen)公司在中国等新兴市场进行战略调整、品(pin)牌重塑，有望在下半(ban)年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望(wang)带(dai)来下半年销量趋势的改善。

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1、2023年4月29日，海越(yue)能源披(pi)露《关于前期会计差错更正的公告(gao)》,其中(zhong)同时调减(jian)2022年半年度合并营业收入、营业(ye)成本302,081.64万元。前述会计差错更正事(shi)项主(zhu)要(yao)是(shi)由于公司对2022年1-6月的部分(fen)贸易(yi)错误使(shi)用总(zong)额法(fa)确认收入，确认相应成本，并在2022年半年度报告中(zhong)披露，导致公司(si)2022年半年度报告虚增营业(ye)收入、营业成本302,081.64万元，分(fen)别(bie)占更正前(qian)2022年半年度报告营业收入、营业成(cheng)本的49.33%、50.51%。

2、具体板块配置上(shang)，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药(yao)等细分(fen)品种被看好。除A股资产外，港股长期(qi)投资价值显著，或成为投资(zi)者获取超(chao)额收益的重要来源之一。