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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局🎒🩳🍒👙😻，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥑。目前市场对7月的降息预期不是很高💕，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥬，则可能使得降息预期推迟🤬，导致美债收益率出现阶段性上行🍇💕；如果就业人数远不及预期🥑，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧅。

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🏮 后续如何演绎💔💖💕💔💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导👠。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿👿🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟🩰👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及(ji)金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、Adzuna聯(lián)郃(hé)(he)創(chuàng)始人安悳(dé)魯(lǔ)·亨特(te)（Andrew Hunter）錶(biǎo)示：“5月(yue)份的數(shù)據(jù)強(qiáng)化了一(yi)種感覺(jué)(jue)，即英國(guó)就業(yè)市場(chǎng)正在逐漸(jiàn)恢復(fù)基礎(chǔ)(chu)。”

2、财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年(nian)财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度(du)，短期增量(liang)政策出台的必(bi)要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供给(gei)层(ceng)面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融(rong)资(zi)规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作(zuo)用，这或仍(reng)将制约债市(shi)利率(lv)下(xia)行空间，另外供给扰动仍存(cun)。