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田希蒙：Wind数据显示🥑💝🍇，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟😠💘，市净率为1.17倍🩱😻🩲🥕，绝对估值处于全球洼地。横向对比💞🩰，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💛👝🍓👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👛🧅。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👄👄🍇👝。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥕👄🤍、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍊🌽🥿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👙🧅；三是红利板块，包括银行👿😻💟🧅、能源🍑🍈👘、公用事业、电信运营商等。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟👘。而2018年以来🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻🥻🥥🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔🍏😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠。据估算🍅👙🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱👄🤬🍎。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会(hui)议(yi)中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步定(ding)调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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1、第二🌽，是“融资差距”🥿。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力👝👝💝。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明🍈，并符合受援国优先事项的🍎。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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