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6月末上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步(bu)强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、昂利(li)康2024年(nian)年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃(zhu)颿(fān))

2、2024年👚，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。