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尽(jin)管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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因此🍊💝🥥，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥾🧅，投资端能否实现边际改善🥿🩲，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据💓💟，上半年🥻，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。