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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍇👠🥭；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍇；四是减持与再融资🍑👝。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💖，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😻。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👄🩰🍍，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🧡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👞😠🩰😻，对冲成本（年化）均有减小🩲🧅。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤬🩰，科创板🍉、中小盘为ETF净流出主要方向。

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值得注(zhu)意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查(cha)中，MSCI仍将韩国(guo)列为新兴市场，理由(you)是外汇改革有限且(qie)投资工具可获得(de)性不足。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远(yuan)低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构(gou)性行情中。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)(xian)著跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着(zhe)主動(dong)基金(jin)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股基金單(dān)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分(fen)位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。