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证监会表示，近日对南京越博动力系统(tong)股份有限公司（简称(cheng)越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作(zuo)出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制(zhi)人、相关(guan)董监高等造假责任人依法严惩外(wai)，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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本周上(shang)证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约(yue)贴水率环比上(shang)一交易周下(xia)降。IF当月(yue)合约近一(yi)季度平均(jun)每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变(bian)差。IC当月(yue)合约近(jin)一(yi)季度平均每周(zhou)基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。

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1、综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、具(ju)体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠(die)加政策对自主创新的扶(fu)持，港(gang)股(gu)通互联网等(deng)领域(yu)具备估值修复潜力。