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2、（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放(fang)顺利，将陆续看(kan)到(dao)库存和(he)现货拐(guai)点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过(guo)剩逻(luo)辑。未来的博弈点或(huo)更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾(qing)向(xiang)于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿(kuang)意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非(fei)几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事(shi)件后，矿(kuang)石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在(zai)去化且实际量级或低于公(gong)布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预(yu)计主力(li)合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。