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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融(rong)形势和金(jin)融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力(li)度和节(jie)奏。

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🏮行业配置层面🍓👄🥻，相较于趋势跟随👙💯🤬👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕，分别以25/3/20🥥🥦🥒、25/6/12为界🍅🧄🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗💞💔、游戏已陆续兑现外🍊，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭🥾💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌👿🩰🩳🍑；而另一方面，资金脉冲加速🥕🍄👘🍈、股债息差性价比进一步降低后🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🍉👠💋🍌，结合估值、拥挤度位置😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)(wu)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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基金申购几乎没(mei)有太大(da)变化(hua)，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流(liu)入规模会非常有限。

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1、今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委等三部門(mén)(men)印髮(fà)《醫(yī)(yi)院免(mian)陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方(fang)案》。方案提齣(chū)，在各(ge)地人口(kou)老齡(líng)化程度(du)較(jiào)深的城市等，優(yōu)先確(què)(que)定(ding)在老年住院患者佔(zhàn)比較高、免陪炤護服務需求較大、工(gong)作基礎(chǔ)較好的三級(jí)醫院，開(kāi)(kai)展免陪炤護服務試點工作。

2、北欧(ou)电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前(qian)拍(pai)卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。