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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕🥥🧡。6月10日起🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍇🍇。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👢👚👅。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘💖💌，其次是汽车电子电气系统🤍、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥦、竞争环境进一步加剧🧄🍋🥥🥻。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍，而零部件板块的开支持续上行🍎👙，供需格局进一步变差🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇👘🥦🩳💗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🤍👞😈🥦，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥑，预计会逐步延续回暖态势。

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2、“在不确定性中🤬🥔，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期💟，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息🩲🍋🩳💝。这与市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🥔🥬，承认数据走软👄👄，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”