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发改(gai)委：第(di)三批消费(fei)品以旧换新(xin)资金将于7月下达。国家发(fa)展改革委政策研究室副主任李超表示，将于(yu)今年7月(yue)份(fen)下达今(jin)年第(di)三批消(xiao)费品以旧换新资金。同时，将协调有关(guan)方面(mian)，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实(shi)到每个月、每一周的(de)国补资金使用计(ji)划，保障消费品以旧换新政策全年有(you)序实施。

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伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的郃作。

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一季度例会提(ti)出“择机降准降(jiang)息(xi)”，明确政(zheng)策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提(ti)出“根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不再单纯(chun)聚(ju)焦降准降(jiang)息，而是强调政策整体的(de)灵活调整。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👿🤬🍊，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥑，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥾👄，半导体🩲👡👝、光学光电子、运营商🍒🍌🧡🥑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、本週市(shi)場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全(quan)麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、🏮 后(hou)续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。