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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🍍🥭🍆🥕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅💖🍋，事后来看并不是盈利的牛市👄💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥕💓🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗。与此同时🩱🍒🩰，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗🩰👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻。

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4月1日😠👗👠💋，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后💝，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储(chu)仍保持了对年(nian)内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变(bian)化不大。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预(yu)计增幅收窄。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行(xing)7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、1、供应：锂资源供应端来看🧡💋🍅💋，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🧄💌🍍👝，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🧡👘，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🍎👘，今年供应上来说🍊，尽管部分项目投产延期🍒🍋😈👞，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收💟、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥬、海矿Bougouni爬坡👡💝、赣锋Goulamina爬坡🤬、盐湖股份4万吨试生产🥾，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🍄、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💖🥾。碳酸锂生产方面来看🧅，上半年头部锂盐厂检修较多🥾💘🥑🤍，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👘，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥾🥾，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💌🥔👛。氢氧化锂生产方面来看🎒😠，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨👢👛。