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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情(qing)的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产(chan)业(ye)链(lian)上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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上述基(ji)石投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)(yi)股H股，佔(zhàn)髮(fà)(fa)售股份總數(shù)的近50%，相(xiang)關(guān)(guan)認購金額(é)近(jin)47億港元。這(zhè)一槼(guī)(gui)糢(mó)使其成爲(wèi)2023年以來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)時(shí)代、美的集糰(tuán)港股IPO后，基石投資者認購槼糢第三大的港股IPO。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭🧅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦🩰💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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