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1、从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全社(she)会(hui)智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产(chan)替代(dai)周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍆🥿💔，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍅🍎🍎，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻，6月18日🩰，在陆家嘴金融论坛上🍑👙，央行🍓💘💓🩳，证监会🥕👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面😠，6月围绕新质生产力🍌👅💝💕，数字经济🧅💞，整治内卷等政策持续发布。