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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍄。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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具体来看，汽车(che)受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有(you)望迎来拐点(dian)。二季度太阳(yang)能(neng)电池(chi)产量及(ji)装(zhuang)机量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心(xin)零(ling)部件企业率(lv)先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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除此(ci)之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方(fang)向。报告(gao)的第三(san)部分将会进行详细论述(shu)。

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另一方面，下半(ban)年经(jing)济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出(chu)口现象，因此下(xia)半(ban)年出口压力较大。从(cong)当前的货物(wu)贸易(yi)吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🥭💞，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了🍌🩲，把公司真搞破产了🍄🍌。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来🧅🧡。石油一掉🥒🥥，航空公司最先受益。结果都对了👡，油也确实掉下来了🥿🍑，这家公司也确实后来赚了很多钱🍇💘🥔，但我们却亏掉了。

2、成都先导公告🩰🍅，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥥，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍇，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商😻💞🍎💌，交易各方一致同意终止本次交易事项🩱🥬，本次重大资产重组事项终止🥦。