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“繁花书房”里真的有一间书房👢，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🥾🥭，就这么放着等读者来翻阅🍊。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结(jie)构调(diao)整(zheng)和资产(chan)荒的(de)大背(bei)景下(xia)，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利率(lv)利(li)差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向

2、*ST金刚：公司下属孙公司北(bei)京金刚(gang)数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务(wu)项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力(li)服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用(yong)。上述合同属(shu)于公司日常经营性(xing)重大合同，该合同的顺(shun)利履行将对公司(si)2025年经营业绩产生积极影响。