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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地(di)区需求保持较快增长(zhang)；在以(yi)旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上(shang)升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预(yu)计 2025 年全(quan)球 / 中国精炼铅需求增速(su)为 2.2%/2.3%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝🩳🍄👜🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🍄💞🤬🍄，引发A股估值重估🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝，A股自由现金流收益率不断提升👗👄。而2018年以来👙🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜🥕🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉👢🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰🧄💯👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡👘🍋🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿，是重要的选股方向

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现场一幕令人印象尤深💟🧄，在刘益谦的提议下🥬🍓💛，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒💛😠🍄🍒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍉💌👛，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍈🥬🥕，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律👅，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💛👚🥭。

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市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)(dang)，但結(jié)構(gòu)行情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)(yu)整(zheng)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所(suo)保畱(liú)”）、存在結構性(xing)亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)等）、但資金又非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)(guan)環(huán)境所決(jué)定的。具體(ti)來(lái)看，

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1、券商中国记者从接近开源(yuan)证券的人士处了解到，此次撤回(hui)申报(bao)材料与更换会计师事务所有(you)关，主要因为国有企业连续聘任(ren)同一会(hui)计师事务所(suo)原(yuan)则上不能超(chao)过8年(nian)。上述人(ren)士表示(shi)，该(gai)券商不会放弃上市计(ji)划，可能在2026年择机申报IPO。

2、赵宪成：在港股反弹后🥭👄，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。