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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥬👠、医美👜🧅👢💯、量贩零食💝👚💟、智能家居家电等领域🍆。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💗🍋💓、有色金属、国防军工、商贸零售💞、美容护理💗🩳、化学制药等”

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)(xiang)不特定對(duì)象髮(fà)行(xing)可轉換(huàn)(huan)公(gong)司債(zhài)券(quan)預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)(gui)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項(xiang)目、車槼(gui)級GaN糢塊(kuai)産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流(liu)動(dòng)資金。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特(te)科娃・格里格斯比和达(da)恩・斯(si)特鲁伊文）在一(yi)份报告中写(xie)道：“地缘政(zheng)治风险溢价的急(ji)剧下降可能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始(shi)可能(neng)会出现大规模库存累积。”

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1、6月末上涨后A股处于相对高位😻🍉🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜🍌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💖🥝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉💕🌽、贵金属🎒🍊🥔🍑、工程机械👛💝、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡🥭🥝👗。同时进一步强化对银行👢🎒🍊、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、为提高投资者对已上市品种交割标的和相关产业链的感性认识🥾🥑，广期所在展馆内陈列了工业硅、碳酸锂🍅👗🤬、多晶硅等实物样品🥻🩰🍎🥔💓。为充分展现广期所服务绿色转型发展的经验和成果👞，广期所围绕“打造多层次市场服务体系”“提高市场运行效率”等内容，设置了系列主题展板，让市民近距离感受期货市场服务实体经济的脉搏。