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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信(xin)号，市(shi)场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。

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首先从估值(zhi)角度(du)看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中(zhong)证银行指(zhi)数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估(gu)值优势和性(xing)价比依旧凸显。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展(zhan)開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、从调研类型来看，特定对象调(diao)研(yan)和其(qi)他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

2、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)(nei)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前(qian)股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。