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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥾💋，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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发审委审核方面👅💛🥿，上交所👚、深交所🥦、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议🩰🍌。其中💖🍈，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”）💛💕👡，拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称“道生天合”）💘，均成功过会💕🩲🍏。

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热门ETF方面🥔🍄👿，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%👢💯👛，全天成交额超4亿元。从周度复盘看💟，连涨两周后💟😻💯🥿，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡😡，成交额达22.87亿元👞🍑，环比放量超25%👢，交投情绪进一步上扬。

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1、吃喝板块近期持续回调🍇，但于当前位置或不必过度悲观🍓。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👗👙，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥬🧄💟，促消费🥕、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👡🍑，消费场景受限导致行业短期仍然承压👿🥬🍊，但最悲观的时刻或已过去😈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👡🥾，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥝🩲🍍👙🍌，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、建议在6~8月的半年报季👗🥬👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅👝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘💕，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔🥝🥥💕🧅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👛🥭😡🍑；2）港股步入自下而上的选股阶段😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💝💘，建议继续平衡A股和港股的配比🍑💝🤬🌽；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬🥻🥝💗，但需要耐心等待。