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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍓，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👗💟😈、业绩预期良好两个先决条件🍑，基于此🍒🍅💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👙🍄😈💗、PCB）🩳、游戏🧄、军工😈🥥👄👜、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥬🍄👄🥾。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🩲。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👿。

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