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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等(deng)热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段性(xing)加速的重要(yao)力量(liang)，板(ban)块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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