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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升💘💯😠，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快💋，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大💘👜🍋。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💔，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👙。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍉👗💟😻。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等(deng)需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩(ji)形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、2、需(xu)求：终(zhong)端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿(yuan)不强。吨钢消耗锰硅数量(liang)较多螺纹产量(liang)创下近年来同期新低(di)，样本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来(lai)同(tong)期较低水(shui)平，终(zhong)端需求不(bu)足(zu)，下游备货意(yi)愿不强。

2、三(san)家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成(cheng)都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新(xin)型储(chu)能(neng)电池项目；多家公(gong)司向香港联(lian)交所递交H股发行上市申请；珠海(hai)中(zhong)富(fu)：终止2024年度向特(te)定(ding)对象发行股票事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签订(ding)3.99亿元(yuan)重大算力销售合同(tong)；锦(jin)盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监(jian)会立案……