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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😈🍉🥾，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🤍，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💘🩳；2010年4月对房地产政策的收紧🍌💟👢，货币政策方面央票的重启发行😻🧡🍋🍅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目(mu)前市场(chang)对7月(yue)的(de)降息(xi)预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出(chu)现(xian)阶段性(xing)上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的扰动(dong)。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👡🎒🥿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬😠。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👚💌👛；而在“棋眼”仍有上行空间👅🍆💋、全市场风险偏好提高的情况下🥑🥑🥝，军工👙、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👞🍆👘，并在途中调整中以日线模式适当增配😈🍄🍅。

2、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披(pi)露本次交易方案，即在7月14日前，按(an)炤(zhào)(zhao)《公開(kāi)髮(fà)行(xing)證券的(de)公司信息披(pi)露內容(rong)與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的(de)要求，披露相關(guān)信息。