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本(ben)週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)(dian)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲(zhang)65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)(liang)年(nian)，資(zi)金對(duì)高(gao)股(gu)息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行(xing)指數(shu)2024年(nian)以來纍計(ji)上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能(neng)源等新(xin)興(xìng)領(lǐng)域。

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这里我们分(fen)享一个判断中(zhong)短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推动市场上下行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中，指数类产品有(you)20只，其(qi)中(zhong)ETF及ETF联接基金(jin)有14只，4只(zhi)一般被动指数产品以及2只指数(shu)增(zeng)强产品。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力(li)加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🥒🥥，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🍑👙🍉。