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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持(chi)续扰动全球经济增长(zhang)前景和(he)市场风险偏好，原油价格(ge)上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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中矿资源：公(gong)司下属全资公司中(zhong)矿锂业拟对年产(chan)2.5万吨锂盐生(sheng)产线进行综合技术升级(ji)改(gai)造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项(xiang)目。该项目总投资额为12，074.42万元(yuan)，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础(chu)设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期(qi)下碳中(zhong)和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行竝上市的申請資料。

2、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。