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然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋🥭🥕🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒🩱👙，当下仍处于第二轮高低切周期中👜👙🥻👞。以月度-季度维度的轮动视角看💋🍆🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅、风电👛🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝🥕🍋、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💯🩲🥑、啤酒等板块的轮动机会👜🍊💋💔；而另一方面💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬🩰😠👘😠，结合估值、拥挤度位置🥝🩲🥥🥦，短期风格层面继续关注科技👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅💌👠🍎，以及近期明显涨价的存储🥑💛、小金属。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍒🍋🍎，2014年推出新国九条💞🍆。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👛🍋、2019年推出科创板。

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